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黑石集團讓出德國塑料制造商Klöckner控股權

作者:xiaoyuwei來源: 日期:2012-6-25 13:51:08 人氣: 標簽:
  北京時間6月22日晚間消息,美國私募基金巨頭黑石集團本周五宣布,將德國塑料制造商Klöckner Pentaplast的控股權讓渡給以Strategic Value Partners(以下簡稱SVP)為首的次級債權人,這也有可能成為黑石集團首次失去對于旗下所投資歐洲公司的控股權。

此次所達成的協議,也將結束黑石集團與Klöckner債權人之間的長期糾紛。

Klöckner高級債權人在本周四晚間通過投票決定接受SVP等次級債權人所提出的重組方案。而根據Financial News本周一的報道,Klöckner及英國廢物管理公司Biffa均面臨著私募基金主導的重組,這有可能引發整個行業內新一輪的債轉股風潮。

根據此次的Klöckner重組協議,SVP領銜的次級債權人將通過償還現存的8億歐元高級債券本息及進一步注資1.9億美元來獲得Klöckner的股權。目前,SVP等次級債權人持有Klöckner公司3.5億美元的次級及夾層債權工具。根據計劃,美國投資銀行Jefferies將負責新債務工具的承銷。

在完成上述操作之后,黑石集團目前所持有價值約1億歐元的Klöckner股權將被稀釋。黑石集團此前曾提出一項重組方案,由Klöckner高級債權人之一的Oaktree Capital Management來進行債轉股交易并且將所獲得的部分新股權出售給黑石集團。但是這一方案將導致SVP投資價值的大幅縮水,因此遭到了激烈的反對。

黑石集團于2007年以13億歐元的價格收購Klockner,為了完成該交易,黑石集團從Cinven、CCMP Capital等機構借入了12億歐元的債務。

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